グラーツ投資顧問の投資情報速報

★10月21日(月)15:20 公開★ 

▼本日の相場振り返り

週明け月曜の日経平均は21円安と小幅続落で取り引きを開始。

先週末の米国株高を受け日経平均も節目の39,000円を上回っての取引が期待されたが蓋を開けるやまさかの続落スタートに、為替市場でのドル円は149円台半ばを挟んで推移するなど落ち着きを見せており特段売り材料視される要因は見当たらない、唯一考えられるのが国内でも今週半ばから<7751>キャノンや<6594>ニデックなど主力企業の決算発表が本格化を迎える事、足元進行する円安も追い風に輸出企業の決算は懸念されるほど悪い内容とは考えにくいが、一旦は内容を見極めてからというムードも強く積極的な買いが入らないことが影響している感じか。

先週末比21円安の38,960円で取引を開始した日経平均は直後に下げ幅を200円超えに広げ38,775円まで下押す場面も見せたが、突っ込んだ局面では売り方の買戻しも入るなど深押しは見せず売り一巡後は押し目買いで値を戻す格好。

序盤の売り買い一巡後しばらくは39,000円を挟んで膠着感の強い展開が続いた日経平均だが、10時30過ぎに取引を開始した中国上海指数が続伸で取引を開始し、また時間外のダウ先物も強含み推移を演じると日本株へも安心感から徐々に見直し買いが向かい日経平均もジリジリ水準を切り上げる動き、ただ39,000円を上回ったところでは戻り待ちの売りも増え上値も重い状況、後場は積極的な売買は見られず39,000円を挟んで膠着感の強い展開に終始、最後は27円安の38,954円と残念ながら小幅に反落で取引を終了した。

先週末の米国市場では決算を発表したネットフリックスが11.1%高と急騰するなどグロース株に資金が向かった流れから本日の東京市場でもその流れを引き継ぎ中小型のグロース銘柄が活況。

米エヌビディア株の出直りを受け生成AI市場の成長性が改めて確認され日米の株式市場ではその周辺株を見直す機運が高まっている、本日の東京市場でも生成AIを活用したサービスに注力する銘柄へ活発な資金流入が観測された。

独自の音声認識技術「AmiVoice(アミボイス)」をコアとした法人向け業務支援システム・サービスの開発・提供を手掛ける<3773>アドバンスト・メディアが取引開始から買いを集め株価は買い気配スタートから一段高に、一時上げ幅を100円近くに広げ1164円まで買い進まれる場面も見せた。

自然言語処理や画像認識などを強みに企業へのソリューション提供を行う<3993>PKSHAも買い先行スタートから一段高を演じ株価は一時6%超えの大幅反発に、それ以外でもAIとITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューションを提供する<5132>pluszeroや、会計分野に特化した人工知能ソリューション事業を手掛ける<5588>ファーストAなど軒並み高となった。

上述した銘柄については2月から3月にかけ個人中心に信用取引を利用し人気化した銘柄、6カ月の信用期日も経過し多くの個人投資家は投げさせられていることが考えられ買い残の整理も進み戻り売りも少なく上値も軽いことが考えられる。

主力銘柄は決算を前に手掛けにくいことから目先は2月から3月に高値を付けた銘柄で信用期日到来により泣く泣く投げさせられ安値圏に放置されている銘柄群を狙っていきたい。

本日もお疲れ様でした!


▼主要指数&株式スケジュール

本日の東証プライムの売買代金は概算で3兆4127億円、売買高は15億134万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は698銘柄、値下がりは888銘柄、変わらずは59銘柄。

日経平均            38,954.60     -27.15
TOPIX          2,679.91     -9.07
スタンダード        1,147.05   -5.74
グロースCore        848.45       +17.68
グロース250    631.91      +8.54

10/22経済指標&決算発表
・国内
10年クライメート・トランジション利付国債

《決算発表》
コメリ、両毛シス

・海外
《米決算発表》
ゼネラル・エレクトリック(GE)、ゼネラル・モーターズ(GM)、3M、テキサス・インストゥルメンツ、エーオー・スミス、クエスト・ダイアグノスティクス、ムーディーズ、ペンテア、ベライゾン・コミュニケーションズ、レイセオン・テクノロジーズ、ノーフォーク・サザン、ロッキード・マーチン、インベスコ、キンバリー・クラーク、フィリップモリスインターナショナル、シャーウィン・ウィリアムズ、フリーポートマクモラン、インターパブリック、ダナハー

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