★1月9日（木）16:00 公開★　日経平均は日米金利の先高感が重し、一時39,385円まで下押す場面も

▼本日の相場振り返り

前日の米国市場では取引開始前に注目の12月米民間雇用統計が発表され結果は12万2千人増と事前の市場見通し13万6千人増を下回って着地、この雇用指標を受け債券市場では長期金利が一時4.73%まで上昇、金利の上昇を重しに株式市場では株を売る動きが強まりダウ平均は一時200ドル超水準を切り下げるも、売り一巡後は長期金利の上昇一服を足掛かりに売り方の買戻しが入り徐々に下げ幅を縮小、最後は106ドル高と3営業日ぶり反発で取引を終えた。

ハイテク株主体のナスダック指数も序盤は金利の上昇が重しとなり200ポイント近く値を下げる場面も見せたが、ダウ平均同様に売り一巡後は値を戻し最後は10ポイント安と反落ながら安値圏からは値を戻して取引を終えている。

マチマチの終値となった米国株を受けた本日の東京市場だが、日経平均は93円安と小幅続落で取引を開始、長期金利の上昇を受け米国市場でハイテク株が売りに押された流れを引き継いだ格好。

前日比93円安の39,888円で取引を開始した日経平均は今後の日米の金利先高感が重しとなり目先の利益を確定させる売りが優勢。

国内では指標となる新発10年物国債の利回りが前日比0.010%高い1.185%と2011年5月以来13年8カ月ぶりの高水準に、米国では発表される強い経済指標を受けFRBによる追加の利下げ観測がここにきて急速に後退、さらにはトランプ次期大統領が新たな輸入関税の導入に法的な正当性を与えるため「国家経済緊急事態」の宣言を検討していると一部で報じられたことで、今後の物価上振れを発端に一段の金利上昇になるのではないかとの観測が高まりを見せている。

為替市場では日米金利差を睨み足元158円台半ばまで約5カ月ぶりの円安・ドル高が進んでおり、ここからさらに円安が進めば輸入物価も一段上昇し、日銀の早期利上げを後押しするとの思惑から国内金利にも上昇圧力がかかっている。

このあたりを株式市場も警戒し買い方としても積極的に買いに動けない状況である、前日比93円安の39,888円で取引を開始した日経平均はその後も目先の利益を確定させる売りが続き取引開始早々には下げ幅を265円に広げるとその後も売りは止まらず時間とともにじり安歩調、後場中ごろには下げ幅を600円近くに広げ一時39,385円まで下押す場面も見せた。

国内では明日が1月オプションSQ算出日、米国では日本時間の今晩に週間の米新規失業保険申請件数が、明日には12月雇用統計の発表と今後のFRBの金融政策に影響を与える重要な経済指標の発表が控えていることもあり、内容を見極めたいムードも強く積極的な買いは見られない感じである。

方向感が無く手掛けにくさが漂う東京市場だが、本日の日経平均の動きを見ると日足ベースで39,400円処に位置する中期線処では売りも一巡し中期線を割り込む動きは見せなかった。

直近の日経平均の推移を見ても12月以降は中期線が強いサポート機能を発揮しており割り込んだとしても一過性である。

そう考えるとここから下へは下げても限定、売り一巡後の出直りに期待し押し目買いスタンスで臨んでも良いのではないか。

本日もお疲れ様でした！

▼主要指数＆株式スケジュール

本日の東証プライムの売買代金は概算で4兆3226億円、売買高は18億4824万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は332銘柄、値下がりは1277銘柄、変わらずは35銘柄。

日経平均            39,605.09  －375.97
ＴＯＰＩＸ          2,735.92     －34.08
スタンダード        1,202.30 －1.87
グロースCore        899.39   －4.47
グロース250    643.42     －0.25

1/10経済指標＆決算発表
・国内
「東京オートサロン」（幕張メッセ、～1/12）
11月家計調査（8:30）
11月景気動向指数（14:00）
オプションSQ

《決算発表》
安川電、良品計画、コスモス薬品、ローツェ、竹内製作、吉野家ＨＤ、ライフコーポ、ＪＩＮＳＨＤ、ベルク、コメダ、イオン北海、コーナン商事、トーセイ、ＭＶ東海、乃村工、ニッケ、コシダカＨＤ、イオン九州、ワキタ、近鉄百、コジマ、ファンタジー、リンガハット、ＩＧポート、チヨダ、松屋、リソー教育、ミニストップ、技研製、ヨンドシーＨＤ、進和、スタジオアリス

・海外
米12月雇用統計（22:30）

《米決算発表》
デルタ航空

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